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未来十年中国的战略新兴产业预览与分析

2015-11-16 10:16

今天讨论的题目是《谷底重生的关键是结构调整》。之所以和大家讨论这个问题,原因主要是我们目前经济比较低迷,然而,原因是多方面的,但我想最重要的一个原因还是中国经济结构问题。

  支持国家经济增长的两个支柱型产业已经没落

过去支撑中国经济增长的两个支柱性产业。大家都知道,过去支持国家经济增长的两个支柱型产业当前陆续出现了问题,所谓支柱型产业就是对国家经济增长起到巨大贡献的产业,过去我们国家有两个支柱型产业。

第一是传统制造业。传统制造业作为国家支柱型产业不仅满足国内市场,而且对出口贸易产生巨大推动力。过去出口每年的贡献占经济增长3个百分点以上,都是传统制造业的功劳,但是这个产业现在遇到突出矛盾问题就是产能过剩,而且是严重的产能过剩。经过研究测算,传统制造业产能过盛的状况在43%左右,这个产业连续5年投资增长速度回落,现在是个负数。这个支柱型产业大幅度回落导致我们当前经济增长低迷。

第二是房地产产业。房地产作为支柱型产业对经济增长的贡献,是它带动一个很长的供应产业链带动对国家经济增长。例如像钢材、水泥、煤炭都属于支柱型产业,但是,现在也出了问题。我们对这个产业的提法叫去“库存化”。当前,房地产投资已经连续4年增长回落。2013年投资增速为18.5%,2014年下降为10.5%,今年9月份为4%,在经济高峰时期,房地产投资的增长幅度是国家经济年增度长率平均为30%以上,然而,现在只有15%,因此可以断定这个支柱型产业也出了问题。

这样一来,过去支持国家经济增长的两个支柱型产业都陆续出现了问题,所以增长低迷是必然的结果。未来,这两个产业基本上已经很难再作为中国经济增长的支柱型产业了。

中国经济谷底重生要靠三大支柱型产业

虽然我们很需要这两个支柱型产业,但是就增长来讲,它已经不再是支柱型产业。国家在一定时期内我们还应该有支柱型产业。未来的支柱型产业是什么?如何进行迭代?现在大家越来越共识的认识到,我们未来的支柱型产业可能是三个。

1、国家战略性新兴产业

未来战略性新兴产业有可能成为我国新兴支柱型产业。什么是战略新兴产业?就是既有战略性,又是新兴。它有两个特点,一个是需求巨大,市场需求太小不会有战略性;另外技术短期能够突破,技术突破不了就不是新兴。所以战略新兴产业要满足以上两个条件,一个是市场需求最大,一个是技术短期能够突破。

按这两个指标,我们对中国产业进行重新搜寻,发现当前到未来十年里,归纳战略新兴产业要聚焦八个新兴行业。

战略产业的第一个要点是新能源。

一是新能源。新能源属于战略性新兴产业。所谓新能源就是相对传统能源定义,传统能源就是化石燃料,化石燃料是地球表面的植物埋到地底下,凡是挖出来有燃烧功能作为能源的就叫化石燃料,例如煤炭、石油。然而,新能源是非化石燃料,主要包括四个种类,一个是风能,一个是水能,一个是太阳能,一个是核能,把这四个统称为新能源非化石燃料。

二是可再生能源。主要有两个,一个是风能,一个是太阳能。按照环保主义者认为水能不能作为可再生能源,因为水资源是有限的,那么,可再生能源剩下风能和太阳能,而且风能与太阳能对技术的要求过高,发电成本高,消费者无法接受。当前两个解决办法,免交土地所得税与财政补贴暂时都行不通。

三是清洁能源。清洁能源范围更大一些,包括所有新能源加一部分传统能源,像液燃气、天然气,虽然是传统能源,但清洁性很好,因此也归类为清洁能源。

今年8月,我花了一段时间对新能源做了实地调研,发现水能开发空间不大,因为我们开发的差不多,国内水资源版图,剩下可能就是雅鲁藏布江这个流域,这个流域不好开发,一个是高发地震带,另外它涉及到南亚和东南亚的母亲河生态问题,很难有大幅度开发空间,因此,水能的空间很小。那么风能和太阳能,可再生能源这部分,现在现实投资的机会没到,所以探索性投资。因为开放风能和太阳能当前遇到瓶颈问题,一个问题是它的发电成本太高。远远高于传统能源的发电成本,成本太高,消费者不会接受,消费者会寻找在经济上最便宜能源消费。所以要把它的发电成本降下来。解决措施行不通。目前提了两个办法,一个办法是免征土地使用税,一个寻求政府补贴,当前,这两个办法几乎都行不通,地方政府不接受这个建议,他认为我办了一个光伏电厂,我不收费干什么。

最近,我到河西走廊调研,光伏项目在戈壁摊上,根本没有用,但一建起来就要收费。我说这个地方本来就没有用,为什么收费?当地人告诉我,你是搞经济学的,你应该比我们清楚,没有使用价值就没有价值,有了使用价值就有价值,所以我们要收费。

另外是财政补贴,补贴你来使用它,财政补贴有问题,钱从哪来,补贴多少,根本确定不下来,基本上补贴不到位。所以光伏企业都抱怨,说话不算数,说好的补贴不给,这个钱从哪来,补贴多少是比较科学合理的也说不清楚,补贴这个方法也不行。技术上短期内难形成突破。真正要把风能和太阳能的发电成本降下来只有靠技术,技术降低成本,技术目前的方向几乎是不大,看不到方向在哪里。

第二是这种风能和太阳存在间歇性和不可持续性的特点。有风就有电,有太阳就有电,没太阳就没电,风大电就多,风小电就少,太阳强电就多,太阳弱电就少,当前市场对能源要求是可持续性,但间歇性与不可持续性的固有矛盾抑制对该能源的开发。后来有人提出来要有一种技术才行,就是储能技术,这个技术突破的话就可以稳定下来,但是储能技术现在似乎也看不到一个方向。不少企业给我打电话说魏杰老师我们的储能技术很快突破。我去看基本都是纸上谈兵,我后来才知道全世界都在为储能技术奋斗,全世界都想突破这个技术,暂时看不到方向。这是第二个问题。

第三个问题技术路线定位一直在摇摆。比如太阳能,到底搞多晶硅,还是搞薄膜发电,咱没有明确定论。我去参加会议的时候,搞多晶硅的说薄膜为前提,搞薄膜的告诉我多晶硅为前提。我说你们如果不能回答两个问题,你们很难说服投资者投资。一个是江苏无锡尚德为什么破产?另外一个是汉能集团的股票为什么在香港5月份拦腰斩断,无锡尚德是搞多晶硅的,汉能是搞薄膜发电,因此,当前对技术路径的定位,仍然在摇摆。

核能技术具备实现基本条件。这样一来,对新能源的开发利用,这三个固有问题似乎还没有得到有效解决,所以我的判断它有探索性投资的机会,但没有现实投资的条件。新能源的另外一部分是核能,当前核能出现了突破。去年以清华大学为首的21家联合机构对世界宣布我过完成了第三代核电装备生产,第三代就是解决安全性问题了,核电最大的是安全性问题,一怕地震,二怕没水,第三代合计数已经解决这个问题。

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