天津汽车工业现状与发展趋势

中国汽车工业协会特聘顾问顾翔华受邀做了“创新平台驱动行业加速转型升级”主题演讲,以下是演讲实录:

各位领导、各位来宾,大家上午好。非常感谢中国橡胶工业协会、橡胶谷对我的热情邀请和信任,我也是多次参加这样的会议,跟大家都很熟悉了。今天的时间有限,我想重点给大家介绍一些概念上的东西,中国的汽车工业到底处于什么样的状态,发展趋势是怎样的。这也是我们经过多年研究的结论性东西,也是一直在跟踪。

因为橡胶工业跟汽车工业有比较强的关联性,刚才从邓会长的发言中可以看出这一点。

我主要分两个部分给大家做一个介绍。第一部分是汽车工业的现状,到去年年底,我们是连续五年内产量销量第一,中国的汽车销量占世界的四分之一,进口和出口的数量可以忽略不计,基本可以相抵。我们已经达到了2200万辆的规模,乘用车是1792万辆,乘用车的比例占到了81.5,这种比例在汽车国家、世界范围内是比较合理的。过去几十年都是缺重少轻,轿车行业空白,乘用车比例很小,现在就达到了81.5的情况。乘用车里面,增长最多的是SUV,这跟消费者的消费偏好有关系。在座的年轻人很多,都喜欢SUV,所以SUV每年的增幅是很高的。商用车到去年为止增长6.4,大家看这张图,从2011年4月份以来,商用车一直是负增长。到去年年底,进入了正增长。一会儿讲到今年,现在又开始了负增长。商用车里面的半挂车,一直在负增长,到去年年末今年年初才到了一个增长的状态。

这张图是今年1-7月份的数据,现在有了1-9月份的数据,前天下午刚刚发布。1-7月份,汽车是1300多万辆,到9月底是1700万辆,增幅已经降到了7%(1-7月份是8.2%)。其中乘用车里面SUV增长33.3%,增长是最多的。商用车已经是负增长6.2,其中货车负增长(8.4)。在汽车行业里有句话是“宏观经济的晴雨表”,商用车的走势好坏,可以看出宏观经济的走势,虽然不是很同步。这就说明宏观经济的增幅也是在下降。因为商用车主要是运输、经济基本建设等,这些下来了,商用车用量就会减少。这是1-7月份的情况。

从这张销售增长的走势图来看,今年1月份增长10.7%,现在到了7月份是8.2,到了8月份是7.7,现在9月份是7,说明增幅在一点点往回走。这张图是1-6月份的,汽车行业17家重点企业的主要情况,前十家企业已经达到了90%,所以基本代表了整个行业的情况。这是1-6月份的情况,下面我讲一下1-8月份的情况,因为经济效益可能要差一个月。现在工业增加值是12.7,销售收入增长了12.5%,也稍微有点回落。利润总额增长12.7%,跟橡胶工业有一点相似,今年的增幅是在不断往回走,增幅在缩展,减小。总体上还是比较良性的发展状态。

值得一提的是,以前叫中国的自主品牌,现在叫中国品牌,这之间的差距就是一些合资企业,不打国外的商标,用合资企业自己商标的车,比如像传奇、理念这样的车,现在算到自主品牌里面,现在都叫中国品牌。中国品牌的市场份额,2014年一直在减少,这两个月从月份上看有所回升,34.6是6-7月份的数据,8月份达到了47.1,9月份是38.5,总体在减少。2013年,中国品牌占了40%的份额,现在有所减少,减少2个百分点。这张图上比较清晰,1-9月份和1-6月份的比例差不多,还是在21.7%左右,比去年同期下降了5点几个百分点。说明中国品牌的份额在减少,可以看出一个竞争力的问题。还有一个方面这上面没有做图,就是出口,因为讲到竞争力,出口在2012年的时候突破了100万辆,这是有史以来第一次出口汽车突破100万辆,去年减少到93万辆左右。今年1-9月份只有66万,出口继续在减少,这也说明一个竞争力的问题。

前面用几张表格说明了目前中国汽车工业的一个情况,总的来说,从我了解的中国其它工业行业,比较来讲汽车工业还是处于稳步发展的状态,到现在虽然有了7%的增长,跟前几年有所回落,但还是在稳步增长,因为基数非常大。另外,经济运行状态还是处于比较好的状态。从销售收入、利润,各方面产值来讲,都在两位数以上,还是处在比较良性的发展上。至于汽车工业是什么样的趋势,可能有些来宾听过我这个讲法,今天再把我这个观点阐述一下,把我跟踪的情况再跟大家做一个分析,我还是非常坚信我们研究的一些成果。

我认为汽车工业的展,虽然各种各样的专家都在讲这个方面、那个方面,归纳起来主要有两个大的影响。第一个是外部环境对汽车产业发展的影响,时间关系简单讲讲。这里面列了五个主要方面:一个是制约因素对汽车的发展,比如能源、交通、环保,这个就不展开了,交通现在非常拥堵,各个地方都在限行,油价比前几年高很多。另外PM2.5,大家都说汽车是主要的污染源,现在对汽车的限制也是很厉害的,这肯定影响汽车工业的发展。第二个是政策因素,这在我们国家非常明显,鼓励、限制等政策,最明显的是2008年受到金融危机影响之后,2009年出台了很多鼓励政策,当时汽车从2008年的六点几的增长,达到了2009年的四十几。2011年的时候,汽车增长太猛了,政策提前一年退出,所以2011年的当年销售减到了2.5%,这都是政策的影响。第三个影响是国家区域发展的不平衡,东中西部,跟发达国家不一样,我们的发展是不平衡的,东部地区一家有两三台车,西部地区很多家都没有车,所以这个发展时间会延长。第四个是宏观经济的影响,比如刚才讲到了商用车、宏观经济的增速,我们的发展重点等对汽车工业的影响。第五个是用车理念的影响,过去大家没有想到自己家里还能用轿车,没有一个年轻人说以后长大了不买车,这都是理念的变化。现在西方有些前卫的已经开始不买车了,他们觉得买车的浪费很大,一天利润率很低,停车很费劲,现在西方调查,买车人的热情在减少,时间关系就不多讲了。这些东西都影响着汽车工业的发展。

但是我认为,这些都不是最终限制住汽车工业发展的,都是暂时的,或者经过一定努力都是可以改变的。比如说能源,现在都在搞新能源汽车、电动汽车,我们还会探索新的能源,能源最终不会阻碍汽车的发展。比如说交通,很多是管理的问题,还有开车人的理念问题等,这些问题随着改善也会解决。环保也是一样的。这些政策、宏观经济,随着改革的发展,慢慢都会有效。所以有些人说汽车不会发展了,这是不可能的。

第二个影响汽车工业的发展,就是自身的发展规律,这个规律谁也限制不了它。这张图作为一个示意,就是我们研究的课题里,研究很多因素,主要是德国、日本、美国、韩国等汽车发达国家,从它们的发展路径看,通过研究它们的城镇化、人均GDP、恩格尔系数等,有很多因素,最终得出的每个国家的发展曲线,把这些曲线联合在一起,变成了一个蓝色的逻辑曲线。这条逻辑曲线是汽车发展的一个自身规律。比如讲,人均GDP达到1000美金的时候,汽车开始进入家庭,汽车开始进入快速发展时期,大家想想看,我们在2001年、2000年左右的时候,大概就是这样一个时期,在这之前汽车发展是比较慢的,从这个时候开始,汽车开始进入了家庭,开始进入了快速发展时期。这时候在国际上大约是十年左右,它的发展速度平均每年25-45。当人均GDP达到3000美元的时候,进入了一个普及期,发展的速度从25-45变成了5%-10%,进入到后期大概是1%-5%的增长。在国外经历了十几年的时期。当人均GDP达到3万美元的时候,可能就进入了饱和期,每年基本上是旧车更新,没有新的增量。大家可以看看日本,每年都是500多万辆,美国、德国300多万辆,进入了饱和期。这就是它的一个规律。

大家再看看这张图,这是我每年都会跟踪的(2000-2013年汽车销量及增长率),到2000年以后达到200万辆时,一直到2010年,如果把它作为快速发展阶段的话,它的平均发展速度是24.33,是这样一个速度。从2011年开始,这三年,现在的平均速度9.5%。今年,现在如果是7%,我的预测年底可能是5%左右,这跟我们刚才看到的5%-10%,是非常吻合的。所以我认为我们也在走这样一条逻辑曲线。

总的来说,我们国家的汽车工业还有比较长期的发展,因为我们现在人均GDP可能还没有达到1万美金,我们离3万美金还有比较大的距离,城镇化率大概60%左右,千人保有量去年才达到92人,国际上平均水平是150人。我们虽然不能达到美国800多的保有量,也能达到世界水平,如果这样的话年产量也会达到3000万辆,这在其他国家是很难想象的。所以我认为,按照我刚才的分析,应该还有比较长的发展期,起码有10年-15年。按照这样的规律,速度是越来越放缓。其它的,政策资源因素会不断减少,因为技术在不断提高,管理水平在提高。

另外,从政策上来讲,我们现在出台很多汽车方面的政策,大概归纳了三条:一个是像李会长提到的,要做强。现在汽车行业也是,把汽车大国变成汽车强国,以后的一系列政策肯定是围绕着产业做强。第二个就是在相当长的时间内,肯定把节能环保放在首位,主要政策就是围绕着节能和环保。第三个是解决好汽车和社会的协调问题。刚才我说了,汽车属于比较好的,正在成长的产业,让这个产业怎么更好地发展,关键是解决好汽车和社会的协调问题。我认为今后国家汽车方面的政策,应该主要围绕着这三个方面制定政策。

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